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北京融金汇银:重心转向成长龙头
2017-12-19
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      人之所以平凡,在于无法超越自己。人之所以痛苦,在于追求错误的东西。人之所以能,是相信能。行动是治愈恐惧的良药,而犹豫拖延将不断滋养恐惧。
 
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      由于基本面并没有转向负面,调整只是消化结构牛的内部估值压力,因此,本轮调整即将结束。而且,行情大趋势未变,变的只是新一轮结构牛的重心,将转向成长龙头,驱动力来自于估值比价。过去两年的结构牛由消费升级驱动,诞生了新一批千亿市值的新蓝筹,这为未来的估值比价行情奠定了基础。基于估值、成长拐点等诸多因素,有非常多的行业子领域面临比价机会,可以多角度挖掘。
 
      第一个角度最直观简单,就是利用股价运行图表,看似缺乏逻辑依据,但转向趋势性上涨期,图表常常能够给我们带来最直观的趋势表达。站在牛市运行规律角度看,创历史新高是大牛市趋势的标志,一般会有2至3个月的回档巩固,之后将进入一轮趋势性上涨。
 
      第二个角度则相对复杂些,需要从产业拐点、估值等方面综合考虑。国内消费升级与全球新工业革命,应该是未来数年的最大投资主线,其中国内消费升级龙头蓝筹股,已引领A股二年慢牛行情,像白酒、白电、汽车等传统品牌消费蓝筹的相对估值开始比较优势,只是部分品种像伊利股份、双汇发展、温氏股份等还有比价空间。不过,信息消费、服务性消费,以及与全球新工业革命有关的先进制造、材料及资源品等,无疑是未来最大的新蓝海,隐含着较大的估值提升空间。比如,半导体产业,是继新能源汽车之后成长拐点最明确的新产业,相关龙头优势企业(紫光国芯、北方华创、四维图新、合众思壮、上海贝岭、扬杰科技等),未来半年或更长一些时间,将会渐次创历史新高,向牛市趋势转变。
 
      类似的,还有大数据。新工业革命就是以数据为要素,大数据的商业化也充满机会。如航天信息,占全国电子发票七成份额所带来的数据价值,正拟引入互联网战略投资者,目标就是数据商业化。产业发展趋势持久稳定的,还有城市服务、文化传媒等领域,如龙头企业万科、分众传媒、苏宁云商、光线传媒、顺丰控股、南方航空、中国国航等,未来一年有望渐次创历史新高。
 
      当然,传统制造业的转型升级,像三一重工、中集集团、东方电气等,距离创历史新高还需要更长时间,这与新工业革命的进程相符合。至于周期品及原材料股,则涉及复杂的宏观面因素,比较不稳定,适合于配置型的机构投资者。
 
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